Esta operação destina-se a apoiar o seu programa de investimento 2023-2027 e os seus projetos de transformação industrial.

O Grupo Office Chérifien des Phosphates (OCP), líder mundial na produção de fosfatos e fertilizantes, prevê lançar uma emissão obrigacionista subordinada perpétua de até 5 mil milhões de dirhams (541 milhões de dólares) no mercado marroquino, entre 11 e 15 de junho de 2026.

Reservada a investidores qualificados nos termos da legislação marroquina, esta emissão será conduzida pela CDG Capital e pela Attijari Finances Corp na qualidade de consultores financeiros.

A operação, que recebeu a aprovação da Autoridade Marroquina do Mercado de Capitais (AMMC), permitirá reforçar a capacidade de financiamento da OCP, apoiando simultaneamente os seus investimentos ligados à transição energética, à autonomia hídrica e à descarbonização das suas atividades.

Acelerar a transição industrial e energética

Os fundos obtidos serão destinados ao programa de investimento 2023-2027, avaliado em 13 mil milhões de dólares, com o objetivo de aumentar a produção através da utilização de insumos verdes. O programa pretende elevar a capacidade de produção de soluções de nutrição vegetal de 15 milhões de toneladas em 2025 para cerca de 20 milhões de toneladas de produtos totalmente sustentáveis até 2027, graças ao desenvolvimento da mina de fosfato de Meskala e à construção de um complexo industrial em Mzinda.

Além disso, a empresa pretende alcançar a neutralidade carbónica até 2040, apoiando-se num mix energético de 5 GW provenientes de energias limpas.

Esta captação de recursos no mercado local junta-se a uma emissão internacional de 1,5 mil milhões de dólares realizada pela OCP em abril, sob a forma de obrigações híbridas. A operação despertou um forte interesse dos investidores, registando cerca de 7 mil milhões de dólares em ordens de subscrição, mais de quatro vezes o montante inicialmente previsto.

Esta nova mobilização de capitais ocorre num contexto em que a volatilidade dos preços dos fertilizantes e o aumento de alguns custos de produção continuam a pressionar a atividade do grupo. No primeiro trimestre de 2026, o volume de negócios da empresa situou-se em 20,1 mil milhões de dirhams, contra 21,6 mil milhões de dirhams no mesmo período do ano anterior, representando uma diminuição em termos homólogos.

SG