A mineradora australiana Perseus Mining anunciou uma oferta para adquirir a totalidade do capital da sua compatriota Predictive Discovery

A iniciativa acontece após Predictive anunciar a intenção de fusão com a canadense Robex Resources, visando a criação de uma nova entidade produtora de mais de 400 mil onças de ouro por ano até 2029

No início de outubro, Robex Resources e Predictive Discovery anunciaram seu projeto de fusão em uma nova entidade capaz de produzir mais de 400 mil onças de ouro por ano até 2029 na Guiné. A conclusão do acordo, prevista para o início de 2026, estava sujeita às necessárias aprovações regulatórias.

Em nota publicada na quarta-feira, 3 de dezembro, a empresa de mineração australiana Perseus Mining anunciou ter submetido uma oferta para adquirir a totalidade do capital de sua compatriota Predictive Discovery. Esta ação ocorre um mês depois que a Predictive revelou seu projeto de fusão de 1,5 bilhão de dólares com a empresa canadense Robex Resources para criar uma nova entidade na Guiné capaz de produzir mais de 400 mil onças de ouro por ano até 2029.

A transação, tornada pública no início de outubro, envolve as futuras minas de ouro Bankan (Predictive) e Kiniero (Robex), sendo desenvolvidas respectivamente pelas duas empresas na Guiné. Com sua oferta, a Perseus entra neste acordo, aproveitando sua condição de principal acionista da Predictive, da qual detém 17,8% do capital. Agora, planeja adquirir o restante das ações.

Segundo detalhes divulgados, a transação implica uma valoração totalmente diluída da Predictive Discovery estimada em 1,4 bilhão de dólares. Uma oferta que, desde já, seu conselho de administração considera "superior" às condições de fusão com a Robex Resources.

Mais do que seu papel de acionista da Predictive, a Perseus justifica sua iniciativa pelo potencial de crescimento da aquisição. Bankan pode de fato se unir ao seu portfólio, com uma produção média de cerca de 250 mil onças de ouro por ano ao longo de mais de 12 anos, de acordo com os planos atuais. Isso aceleraria a diversificação geográfica da empresa, já presente nas minas Yaouré e Sissingué na Costa do Marfim, Edikan em Gana, e na Tanzânia, onde pretende colocar em operação sua mina Nyanzaga em 2027.

No entanto, é importante frisar que a conclusão efetiva de um acordo de aquisição permanece incerta neste estágio. Por sua vez, Robex indica que vai examinar as "opções à sua disposição com base nessa evolução". Possui um prazo de cinco dias úteis para apresentar ou não uma nova oferta em resposta à elaborada pela Perseus.

Vale ressaltar que o acordo de fusão prevê que cada parte pode cancelar o acordo pagando 37 milhões de dólares australianos à outra. Perseus já propõe pagar essa quantia à Predictive na forma de empréstimo garantido como parte de sua oferta.

Aurel Sèdjro Houenou